Nel xvii secolo un orribile demone semina il terrore tra gli abitanti della provincia di henan. la loro unica speranza di salvezza è racchiusa nelle gesta eroiche di tre giovani ragazzi, ignari di essere la reincarnazione dei leggendari monaci di shaolin. i tre dovranno imparare tutti i segreti dell arte del kung fu per affrontare il demone e riportare finalmente la pace nel paese.